CRM
Un CRM (Customer Relationship Management) es una plataforma diseñada para gestionar las relaciones y la interacción de una empresa con sus clientes actuales y potenciales.
Mediante nuestro CRM ofrecemos una solución integral para gestionar de manera eficiente las relaciones con los clientes. Desde la captura de datos de prospectos hasta el seguimiento de oportunidades y actividades comerciales, nuestro sistema proporciona las herramientas necesarias para optimizar los procesos de ventas, impulsar el crecimiento y mejorar la productividad de la empresa.
Este módulo permite registrar toda la información necesaria para identificar a un posible cliente. Los campos que se desean capturar pueden ser configurados según las necesidades específicas de la empresa, lo que proporciona flexibilidad. Además, estos campos pueden modificarse en cualquier momento, garantizando que el sistema se adapte a los cambios en los requisitos del negocio.
Este módulo facilita el acceso a toda la información relacionada con instituciones o empresas con fines comerciales. Además, permite registrar y gestionar la estructura organizacional de cada cuenta, lo que facilita la segmentación y el enfoque en diferentes áreas o departamentos clave dentro de una misma organización.
Aquí se almacena la información detallada sobre las personas que están siendo activamente contactadas y que, en comparación con los prospectos, tienen una relación más avanzada con la empresa. Una vez registrados en el CRM, es posible realizar diversas actividades como el envío de correos masivos, la programación de llamadas o la asignación de tareas relacionadas, mejorando así la interacción y el seguimiento de cada contacto.
Este módulo permite registrar todos los detalles relacionados con una oportunidad de negocio, desde la fecha estimada de cierre hasta el monto esperado y la descripción del negocio. Además, se puede asociar la oportunidad con un contacto específico y una cuenta, lo que permite tener un seguimiento más preciso y estructurado de las posibles transacciones comerciales.
Con este módulo, los usuarios pueden registrar todas las actividades de seguimiento y planificación, incluyendo tareas, eventos y llamadas. Esta funcionalidad ayuda a mantener un registro completo de las interacciones con los clientes y asegura que el equipo comercial esté alineado en cuanto a las acciones a tomar para avanzar en cada oportunidad.
Los dashboards son representaciones gráficas de los reportes, diseñadas para ofrecer una visión clara y concisa del desempeño comercial. Pueden ser ubicados en el módulo de inicio del CRM para un acceso rápido y fácil. Además, estos dashboards se actualizan de forma automática conforme se registran nuevos datos, lo que permite monitorear el progreso en tiempo real dentro del período de tiempo definido por el gráfico.